Import hebdomadaire — les commentaires existants sont conservés automatiquement sur les FNE encore présentes.
Fichier collaborateurs (FNE_clients.xlsx — à charger une seule fois)
Clients en base : —
Ce fichier permet de retrouver automatiquement le collaborateur en charge de chaque dossier lors de l'import hebdomadaire. Il ne change que si des collaborateurs sont réaffectés.
Contrats en convention (liste des clients — mettre à jour si besoin)
Conventions en base : —
Fichier Excel avec une colonne de noms de clients en convention. Les contrats correspondants s'affichent avec le badge CONV et peuvent être filtrés dans le suivi.
Historique des imports FNE
📅 Dernier import : —📋 FNE actives : —
Date & heure
Fichier
Total
Nouvelles
Supprimées
Conservées
Par
Chargement…
Importer le nouveau fichier Excel
📂
Déposer le fichier Excel ici
Formats : .xlsx, .xls, .csv
Conservées
—
Nouvelles
—
Supprimées
—
Collaborateurs & Emails d'alerte
Renseignez l'email de chaque collaborateur pour qu'il reçoive ses alertes MED personnelles chaque matin à 8h00.
Assignez un Manager à chaque collaborateur : le manager recevra un récap groupé de toutes les FNE de son équipe en un seul email.
Nom
Code d'accès
Rôle
PDV
Nom
Code d'accès
Rôle
PDV
Email alertes
Manager
Statut
Règles de substitution des collaborateurs
Ces règles s'appliquent automatiquement à chaque import. Défaut PDV : si pas de collaborateur ou MANAGER → assigne selon le PDV. Remplacement : si le collaborateur source est trouvé → remplace par la cible.
Type
Collaborateur source
PDV
Collaborateur cible
Type
Source
PDV
→ Cible
Actif
Les exports incluent tous les commentaires synchronisés depuis le serveur.
Export complet
Toutes les FNE avec commentaires et collaborateurs